Gérer votre carnet de clients
Le module Clients centralise les coordonnées, l'historique des commandes et toutes les informations utiles sur chaque client.
Créer un client
- Nom / Prénom ou Raison sociale
- Email, Téléphone, Adresse (importée dans les devis et factures)
- Type : Particulier / Professionnel
- SIRET — obligatoire pour les factures B2B
- Notes — informations utiles : client fidèle, préférences, contraintes
La fiche client
Un clic ouvre la fiche complète : coordonnées, historique des projets, devis et factures, notes, et boutons d'action rapide (nouveau devis, nouveau projet).
Recherche globale
La barre de recherche en haut de l'application cherche dans les clients, projets et produits simultanément. 3 lettres d'un nom = accès en une seconde.
Communications & Templates de messages
Chaque fiche client intègre une section 📬 Communications pour rédiger et historiser les messages envoyés (email, SMS, WhatsApp…).
- Templates prêts à l'emploi : confirmation de commande, envoi de devis, relance, commande prête, demande d'avis
- Variables automatiques :
{prénom},{montant},{numéro_devis},{lien_tracking},{date}— remplacement en un clic - Copier en un clic : message prêt à coller dans votre messagerie
- Historique chronologique : chaque message envoyé est enregistré avec date et template utilisé
- Bibliothèque personnalisable : créez, modifiez et supprimez vos propres modèles via le bouton 📋 Templates
Exemples quotidiens
- Client qui renouvelle une commande : fiche → projet précédent → dupliquer → nouvelle facture en 2 minutes.
- Client au comptoir : recherche → historique en 5 secondes.
- Avant un marché : liste des commandes en attente pour les clients à livrer.